Родители отправляют Диппера и Мэйбл в штат Орегон, городок Гравити Фолз к двоюродному дедушке Стэну. Диппер находит в лесу Дневник №3, описывающий все необычные особенности городка. Тем временем Мэйбл пытается завести летний роман. Пока Диппер бродит по лесу, где и находит дневник, у Мэйбл начинается роман с подозрительным парнем, который оказывается не тем, кем кажется, причём трижды — ни парнем, ни зомби (что не совсем безуспешно, если учесть кадры с отваливающейся рукой, доказывает Диппер, и только потом понимает, как он был далёк от истины), ни обаятельным вампиром — на деле он оказывается толпой гномов, которые ищут себе новую королеву, но, получив отказ от Мэйбл, собираются в огромного великаноподобного монстра, от которого близнецам приходится скрываться на гольф-каре Хижины Чудес.

Диппер и Мейбл проводят тихое утро за сиропной гонкой (в чей рот раньше стечёт капля кленового сиропа), в которой побеждает Мейбл, когда они узнают от дяди Стэна. что сегодня день «Веселья в Компании Родных», поэтому они едут «на пикник», но выясняется, что близнецы против того, чтобы провести ещё один день за подделыванием купюр, которое точно не окажется безнаказанным.

Зус находит тайную комнату, уставленную восковыми фигурами. Раньше дядюшка Стэн использовал их, как экспонаты в своём заведении, но потом он перестал получать от них доход и спрятал их в этой комнате. Мэйбл создаёт восковую копию Стэна, но кто-то отрубает ей голову. Близнецы Пайнс проводят расследование.

В город приезжает 11-летний мальчик по имени Гидеон, который якобы имеет телепатические способности. Дедушка Стэн возненавидел его за то, что тот отводит у него клиентов. Когда близнецы Пайнс приходят на его представление, он влюбляется в Мэйбл и приглашает её на свидание..

Диппер и Мэйбл отправляются на вечеринку с Венди и её друзьями в заброшенный магазин. Мэйбл узнаёт, что Диппер влюблён в Венди. Внезапно в магазине появляются призраки, которые пытаются уничтожить всех подростков..

Диппер, рассерженный тем, что все считают его слабаком, отправляется в лес и встречает там мужикотавров — наполовину мужиков, наполовину минотавров; они обещают сделать его мужиком. Но в ходе тренировок мужикотавры назначают Дипперу сложное испытание — убить Мультимедведя. В это время Мэйбл хочет сделать из Стэна первоклассного джентльмена.

Дедушка Стэн устраивает в Хижине Чудес вечеринку для подростков, чтобы подзаработать. Диппер клонирует себя, чтобы суметь выполнить задание Стэна и одновременно побыть с Венди. Мэйбл веселится на вечеринке и знакомится с Кэнди-Чиу и Грэндой. Также Мэйбл узнаёт о Пасифике и соревнуется с ней в поединке за корону короля вечеринки.

В день основания Гравити Фолз Диппер и Мэйбл выясняют, что Натаниэль Нортвест, прапрадед Пасифики, не был основателем города, и они решают расследовать подробности..

Стэн организовывает ярмарку, на которую попадает путешественник во времени. Пользуясь его машиной времени, Диппер и Мэйбл пытаются прожить этот день так, как они хотели бы: исправив конфуз с Венди и выиграв на конкурсе поросёнка Пухлю, но им придётся выбрать что-то одно..

Венди уезжает на выходные с семьёй. Между Диппером и Робби, влюблёнными в неё, разворачивается конфликт. Чтобы одержать победу, Диппер оживляет персонажа из компьютерной игры, Рамбла МакСкёрмиша, и с его помощью защищается от Робби. Мэйбл пытается излечить Стэна от боязни высоты..

Диппер узнаёт, что он ровно на 1 миллиметр ниже Мэйбл. И, сердясь на друзей за то, что они над ним смеются, идёт в лес и находит там магический кристалл, умеющий менять рост. Воспользовавшись этим, он становится выше. Между Диппером и Мэйбл разворачивается война за кристалл, и в итоге он достаётся Гидеону.

В Гравити Фолз наступает праздник — Летоуин. Этот праздник придумали жители города, так как они очень любят Хеллоуин и решили его отмечать два раза в году — осенью и летом. Семья Пайнсов готовится к празднику. В ходе событий появляется Летоуинский Ловкач, который повелел собрать друзьям 500 конфет за одну ночь, обещая в противном случае их съесть.

Дедушка Стэн относится к своим работникам и посетителям слишком коварно, и это задевает Мэйбл. Она заключает со Стэном пари: дядюшка на 72 часа (3 дня) отправляется в отпуск, а Мэйбл всё это время должна управлять Хижиной; побеждает тот, кто заработает больше денег..

Дедушка Стэн, Мэйбл, Диппер и Зус приходят к Бездонной Яме около Хижины Чудес и выбрасывают в неё свои ненужные вещи. В процессе они падают в яму и рассказывают истории, чтобы скоротать время..

В самый жаркий день в истории Гравити Фолз семья отправляется в городской бассейн. Диппер пытается устроиться работать помощником спасателя (спасатель — Венди). Стэн борется с Гидеоном за идеальный шезлонг. Мэйбл встречает мужчину-русалку по имени Русалдо, в которого влюбляется..

Зус находит ещё одну тайную комнату в Хижине Чудес. Диппер и Мэйбл начинают подлизываться к Стэну, чтобы получить ключ от неё. Экспериментальный ковёр в новой комнате меняет жителей Гравити Фолз телами..

Мэйбл, Кэнди-Чиу и Грэнда идут на концерт бойз-бэнда «Пару раз». Спасая клонированных участников группы от продюсера-эксплуататора, подруги ссорятся. Диппер пытается разоблачить Робби, загипнотизировавшего Венди, в чём ему помогает Стэн..

Семья Пайнсов и Зус пытаются спасти Пухлю, унесённого птеродактилем, и открывают подземный мир динозавров в лесу близ Гравити Фолз..

Гидеон, стремясь отобрать у Пайнсов хижину, нанимает демона разума Билла Шифра. Билл проникает в сознание Стэна, чтобы добыть код от сейфа, где лежат документы на недвижимость. Диппер, Мэйбл и Зус отправляются вслед, чтобы предотвратить это..

Серия является продолжением эпизода «Пленники разума». Стэн теряет Хижину, и Пайнсы решают вернуть её. Серия заканчивается тем, что жители Гравити Фолз узнали о том, что все это время Гидеон следил за ними, в том числе и за семейкой Пайнсов, Гидеона сажают за решетку и хижина возвращается обратно к Стену.